대한민국 부자 1순위 MBK파트너스 김병주 회장, 사모펀드 업계의 ‘미다스의 손’

MBK파트너스 김병주 회장, 사모펀드 업계의 ‘미다스의 손’

이번에는 MBK파트너스 김병주 회장에 대해 소개해 드리겠습니다. MBK파트너스는 국내 최대 사모펀드이자 동북아시아 최대 사모펀드 가운데 하나로, 코로나19 이후 크게 달라진 시장상황에서 새로운 투자기회를 적극적으로 모색하고 있는 기업입니다. 김병주 회장은 이러한 기업을 이끄는 인물로, 미국 골드만삭스와 살로만스미스바니에서 근무한 경험을 바탕으로 한국의 인수합병 (M&A) 시장에서 '미다스의 손'으로 불리며 성과를 거두고 있습니다. 그럼, 자세히 알아보겠습니다.

김병주 회장의 생애와 학력

MBK파트너스 김병주 회장, 사모펀드 업계의 ‘미다스의 손’
김병주 회장은 1963년 10월 8일 경남 진해에서 태어났습니다. 10대 때 혼자 미국으로 건너가 해버퍼드칼리지에서 영문학을 전공하고 하버드대학교 경영대학원에서 MBA과정을 마쳤습니다. 미국 파슨스디자인스쿨에서 공부하던 박태준 전 총리의 넷째 딸 박경아 씨와 유학시절 만나 결혼했습니다. 골드만삭스 미국 뉴욕본사와 홍콩지사에서 근무하다 살로만스미스바니로 직장을 옮겼고 외환위기 당시에 한국정부의 40억 달러 규모 외평채 발행작업에 참여했습니다. 칼라일그룹에 입사해 한미은행 인수를 주도하면서 사모펀드시장에서 주목받기 시작했습니다. 2005년 사모펀드회사인 MBK파트너스를 설립하며 독립한 뒤 대우정밀을 시작으로 수많은 인수입찰에 참여했고 굵직한 인수전에서 성과를 거뒀습니다.

MBK파트너스의 설립과 성장

MBK파트너스는 2005년 김병주 회장을 비롯해 골드만삭스 출신인 마이클 김 부회장, 칼라일그룹 출신인 이성호 상무, 살로만스미스바니 출신인 강윤석 상무 등이 공동 설립한 사모펀드입니다. MBK는 '마이클', '병주', '칼라일'의 앞글자를 따온 것으로, 설립 초기에는 칼라일그룹의 아시아 지사 역할을 했습니다. 그러나 2007년 칼라일그룹과 결별하고 독립한 이후에는 자체적인 펀드 조성과 운용을 시작했습니다. MBK파트너스는 창사 이래 5개의 펀드를 조성했으며, 현재 운용 규모는 260억 달러 (약 34조 3200억 원)에 달합니다. 이는 국내 최대 사모펀드이자 동북아시아 최대 사모펀드 가운데 하나로 꼽힙니다. MBK파트너스는 한국, 중국, 일본, 대만 등 아시아 지역의 기업에 투자하고 있으며, 소비재, 금융, 통신, 미디어, 산업 등 다양한 산업 분야에서 활동하고 있습니다.

MBK파트너스의 주요 투자 사례와 성과

MBK파트너스는 창사 이래 많은 기업을 인수하거나 지분을 매수하면서 성과를 거두었습니다. 대표적인 사례로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

• 대우정밀: MBK파트너스는 2006년 대우정밀을 1조 1000억 원에 인수한 후 2010년 2조 5000억 원에 중국의 미디어그룹인 샤오미에 팔아 2배 이상의 수익을 올렸습니다.
• 홈플러스: MBK파트너스는 2011년 홈플러스를 3조 8000억 원에 인수한 후 2015년 7조 4000억 원에 중국의 테슬라그룹에 팔아 거의 2배의 수익을 올렸습니다.
• 코리아센터: MBK파트너스는 2017년 코리아센터를 1조 6000억 원에 인수한 후 2021년 3조 2000억 원에 미국의 블랙스톤그룹에 팔아 또다시 2배의 수익을 올렸습니다.
• 케이뱅크: MBK파트너스는 2021년 케이뱅크를 5천억 원에 인수한 후 현재까지 약 2배의 가치 상승을 이끌었습니다. 케이뱅크는 국내 최초의 인터넷전문은행으로, 혁신적인 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
• 골프존카운티: MBK파트너스는 2021년 골프존카운티를 약 1조 5000억 원에 인수한 후 현재까지 약 50%의 가치 상승을 이끌었습니다. 골프존카운티는 국내 최대의 골프장 운영사로, 고품격 골프 문화를 선도하고 있습니다.

MBK파트너스의 비전과 전략

MBK파트너스는 '동북아시아 최고의 사모펀드'라는 비전을 가지고 있습니다. 이를 위해 MBK파트너스는 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

• 시장 변화에 민첩하게 대응하기: MBK파트너스는 코로나19 이후 크게 달라진 시장상황에서 새로운 투자기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 예를 들어, 온라인 소비와 디지털화가 가속화된 상황에서, MBK파트너스는 케이뱅크, 골프존카운티 등 디지털 플랫폼과 생활서비스 분야의 기업에 투자하고 있습니다. 이러한 기업들은 코로나19로 인해 변화된 고객의 니즈와 행동을 잘 파악하고, 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.
• 지속가능한 성장을 위한 ESG 투자 강화하기: MBK파트너스는 ESG (환경, 사회, 지배구조) 요소를 투자에 반영하는 것이 기업의 장기적인 성장과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 생각하고 있습니다. 따라서, MBK파트너스는 ESG 관련 법규와 규정을 준수하고, ESG 평가기준을 투자전략에 적용하고, ESG 보고서를 정기적으로 발행하고 있습니다. 또한, MBK파트너스는 환경보호, 사회공헌, 다양성 증진 등의 활동을 통해 ESG 가치를 실천하고 있습니다.
• 협력적이고 전문적인 팀워크 구축하기: MBK파트너스는 협력적이고 전문적인 팀워크를 기업문화의 핵심가치로 여기고 있습니다. MBK파트너스는 100여 명의 전문가로 구성된 팀을 운영하며, 각 분야별로 최고의 인재를 채용하고 육성하고 있습니다. 또한, MBK파트너스는 투자대상 기업과의 긴밀한 협력관계를 구축하고, 기업가치를 함께 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

김병주 회장의 인사이트와 조언

김병주 회장은 사모펀드 업계에서 성공한 인물로, 많은 인사이트와 조언을 공유하고 있습니다. 그중에서 몇 가지를 소개하겠습니다.

• "사모펀드는 단순히 돈을 벌기 위한 수단이 아니라, 사회에 긍정적인 변화를 일으키기 위한 수단이어야 한다. 우리는 투자를 통해 기업의 경쟁력을 강화하고, 고용창출과 성장동력을 제공하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로 육성해야 한다."
• "사모펀드는 시장의 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 유연성과 창의성이 필요하다. 우리는 항상 새로운 트렌드와 기회를 발굴하고, 다양한 시나리오를 고려하고, 최선의 결정을 내리기 위해 끊임없이 연구하고 분석해야 한다."
• "사모펀드는 협력적이고 전문적인 팀워크가 성공의 핵심요소다. 우리는 각자의 역량과 경험을 바탕으로 서로 존중하고 신뢰하며, 공동의 목표를 위해 함께 노력해야 한다. 또한, 투자대상 기업과의 긴밀한 소통과 협력을 통해 기업가치를 함께 창출해야 한다."

이상으로 MBK파트너스 김병주 회장에 대해 소개해 드렸습니다. MBK파트너스는 동북아시아 최고의 사모펀드로서, 새로운 투자기회를 적극적으로 모색하고, ESG 투자를 강화하고, 협력적이고 전문적인 팀워크를 구축하고 있습니다. 김병주 회장은 이러한 기업을 이끄는 인물로, 사모펀드 업계에서 성공한 인물로 인정받고 있습니다. 그의 인사이트와 조언은 많은 사람들에게 영감과 도움이 되고 있습니다.

알아보자! 중국의 테슬라그룹

중국의 테슬라그룹이라고 하면, 미국의 테슬라와 혼동할 수 있습니다. 미국의 테슬라는 전기차와 에너지 저장 장치를 제조하는 회사로, 일론 머스크가 CEO를 맡고 있습니다. 중국의 테슬라그룹은 중국의 미디어 그룹으로, 2015년에 홈플러스를 인수한 것으로 유명합니다. 중국의 테슬라그룹은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

• 중국의 테슬라그룹은 2004년에 설립된 사모펀드로, 소비재, 금융, 통신, 미디어, 산업 등 다양한 산업 분야에 투자하고 있습니다.
• 중국의 테슬라그룹은 2015년에 MBK파트너스와 함께 홈플러스를 7조 4000억 원에 인수했습니다. 이는 한국에서 가장 큰 소매업체 인수 거래로 평가되었습니다.
• 중국의 테슬라그룹은 2018년에 영화 제작사인 레전더리 엔터테인먼트를 인수했습니다. 레전더리 엔터테인먼트는 '배트맨', '인셉션', '쥐라기 월드' 등의 히트작을 제작한 회사입니다.
• 중국의 테슬라그룹은 2020년에 영화 스트리밍 서비스인 iQIYI와 합작으로 영화 제작사인 스위브를 설립했습니다. 스위브는 중국과 해외 시장을 겨냥한 고품질 영화를 제작할 계획입니다.

중국의 테슬라그룹은 현재 운용 규모가 300억 달러 (약 40조 원)에 달하는 거대한 사모펀드이며, 중국 내외에서 다양한 콘텐츠와 서비스를 제공하고 있습니다. 그러나 미국과 중국 간의 경제 갈등이 심화되면서, 중국의 테슬라그룹이 소유하고 있는 해외 자산들에 대한 압력이 증가할 가능성도 있습니다.



한국 부자 1위, MBK 파트너스 김병주 회장의 비즈니스 명언: 성공의 길 💼


참고
[Who Is?] 김병주 MBK파트너스 회장 - 비즈니스포스트
김병주 MBK 회장, 한국 50대 부자 1위… 이재용·김범수 제쳤다